Bagi mereka yang bekerja dalam sistem Iris CRM, masalah yang paling relevan adalah mengimport data dari dokumen Excel. Melakukan import memerlukan menetapkan banyak nilai yang mempengaruhi ketepatan data yang dipindahkan. Selain membuat sandaran pangkalan data CRM, anda perlu melakukan tindakan lain dalam sistem Iris.
Perlu
Mengimport data dari fail Excel
Arahan
Langkah 1
Untuk memulakan prosedur import, anda perlu pergi ke bahagian "Pentadbiran" dan pilih item "Import". Sebahagian besarnya, semua tetapan import yang anda lihat di hadapan sesuai untuk banyak pengguna, tetapi kadangkala ia memerlukan penyesuaian.
Langkah 2
Semasa menambahkan fail dengan ekstensi.xls, anda perlu membuat add-in baru. Klik pada item "Tambah".
Langkah 3
Di tetingkap ini, anda boleh menetapkan pilihan tambahan untuk add-in. Untuk menambahkan pengguna tambahan ke sistem, peraturan asas mesti dipatuhi: pengguna baru mesti dilihat bukan hanya kepada pentadbir, tetapi juga kepada kalangan orang lain. Lingkaran orang ini dapat dilihat pada tab "Hak Pengguna yang Ditetapkan" atau "Kumpulan Pengguna". Di sini anda juga boleh memberikan hak kepada ahli CRM Iris yang baru.
Langkah 4
Peraturan carian pendua hanya dapat ditentukan pada tab "Periksa pendua". Semua peraturan yang ada untuk mencari item pendua disenaraikan di sini.
Langkah 5
Perlu diingat bahawa peraturan yang dibuat untuk satu jadual tidak akan dapat mempengaruhi pencarian nilai serupa dalam jadual yang sama sekali berbeza. Perlu juga diperhatikan bahawa ketika membuat beberapa peraturan untuk satu meja, syarat "Atau" ditetapkan, sejak syarat "Dan / atau" tidak boleh.
Langkah 6
Oleh itu, salinan hamparan anda dari fail Excel muncul dalam sistem Iris CRM, di mana semua perubahan pada tetapan import dibuat. Semasa import seterusnya, anda boleh bergantung pada pilihan tetapan yang telah dibuat.
